À propos
Gestion financière AMT est un cabinet en assurance de personne reconnu pour créer des liens d’appartenance forts avec ses clients. Notre différence ? Une approche personnalisée, une gestion financière en continu, des conseillers authentiques et des services distinctifs, afin de demeurer votre référence en matière de conseils financiers.
Notre processus
Équilibrez vos finances en prenant avantage de stratégies spécialisées et adaptées grâce au plan par étape de Gestion financière AMT.
4 étapes pour l'atteinte de vos objectifs
ANALYSER LA SITUATION DU CLIENT
Rencontre-client
Comprendre sa
situation personnelle
et professionnelle
Déterminer les besoins
et les objectifs
RECOMMANDATION ET SOLUTION
Trouver des solutions
adaptées au besoin du client
Connaître les nouvelles lois
Apporter des
recommandations
ÉTABLIR UN PLAN D’ACTIONS
Élaborer le plan qui convient aux besoins
du client
Mise en application
Concrétisation des objectifs
SERVICE CONTINU
Assurer un suivi
Demeurer à l’affût du
marché financier
Effectuer une révision
régulièrement
Nos valeurs
ÉCOUTE ET RESPECT
RIGUEUR ET PROFESSIONNALISME
INTÉGRITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
DÉVOUÉ ET PASSIONNÉ
Nos accréditations
Gestion financière AMT est inscrite à l’AMF depuis 2009. Constatez par vous-même! Cliquez ici